公证法律服务与财富管理实务论坛纪实

    9月12日下午，公证法律服务与财富管理实务论坛在国家开发银行大厦举行。论坛由上海市张江公证处（上海自贸区公证法律服务中心）和上海埃孚欧律师事务所联合主办。此次论坛致力于引领公证法律服务的新趋势，打造财富管理的大生态圈，并推动公证服务与财富管理的融合创新。

    论坛开场，上海市张江公证处（上海自贸区公证法律服务中心）主任张磊和上海埃孚欧律师事务所主任谭芳分别进行了简短致辞，对与会嘉宾的到来表示欢迎，并介绍了举办此次论坛的初衷。

    论坛共分为三大板块：“遗嘱和遗嘱信托”、“意定监护”以及“财富管理和公证”。

    第一板块“遗嘱和遗嘱信托”中，北京市环球律师事务所上海分所沈宇明从“为什么是民事信托”、“为什么是公证机构”和“怎样做好受托人”的角度，以“公证机构如何做好民事信托受托人”为题进行了分享。上海市张江公证处（上海自贸区公证法律服务中心）主任张磊以亲自办理的具体案例介绍遗嘱公证在遗嘱信托中的创新运用，分析了遗嘱公证和遗嘱信托在保证家庭财产顺利传承给下一代、尊重当事人意愿、维护家庭和谐等方面的重要作用。上海埃孚欧律师事务所律师郑苒介绍了房产持有时代下的传承实务，小结了房产进入持有时代的四个信号，并指出持有时代之后将迎来传承时代。

    论坛第二板块“意定监护”中，上海财经大学法学院教授、博士生导师朱晓喆以“意定监护与财产信托”为题，介绍了我国法律关于意定监护的规定及这一制度在民法上的体系定位，从理论上勾勒了意定监护与信托进行结合的模式，指出两者的结合可实现人身照管和财产管理的分离。上海埃孚欧律师事务所高级合伙人桂芳芳论述了“财富管理组合拳：意定监护的角色与实务”，从实际操作的角度列举了几类典型的意定监护适用人群，如自闭症儿童、孤寡老人等。

    论坛第三板块是“财富管理和公证”。星展银行（中国）有限公司个人银行投资与保险部高级副总裁莫若萍以“金融工具在家族财富传承中的功能和运用”为主题进行了分享，对金融工具传承功能进行了重点介绍。华澳国际信托有限公司总裁助理、上海信托业务总部总经理费林云探讨了家族信托与公证法律服务的创新合作，提出了公证机构助力家族信托的几种场景：签约公证、遗嘱信托+公证、股权信托+公证、公证机构担任信托监察人。优脉财富汇创始人、前诺亚财富集团COO、首席客户经营官应松分享了“中国家族办公室实践之路”，提出了目前我国家族办公室存在的几大问题，并简述了真正的家族办公室应如何搭建。

   本次论坛是上海市张江公证处（上海自贸区公证法律服务中心）和上海埃孚欧律师事务所战略合作的成果之一。今后，双方还将基于财富管理与公证服务研究中心进行理论和实务研究，开展形式多样的合作。

上海市张江公证处本部：张江科学城碧波路690号4号楼7层

上海自贸区公证法律服务中心：自贸区陆家嘴浦东南路500号6层AB单元

接待时间：周一至周五

上午  ：    9:00-11:30

下午  ：  13:30-17:00

网址  ：   www.zjnotary.com